Um plano de marketing para escritório de investimentos que caiba numa página vale mais que uma apresentação de cinquenta slides que ninguém executa. O que segue é um plano de 90 dias dividido em três ciclos de 30, com entregas nomeadas, responsável definido e um critério de sucesso por ciclo. É feito para ser copiado, adaptado aos nomes do seu time e levado para a reunião de sócios de segunda-feira.
A ordem dos ciclos não é arbitrária. Ciclo 1 constrói a base sem a qual nada funciona. Ciclo 2 liga a máquina de produção. Ciclo 3 liga a captação. Escritórios que começam pelo ciclo 3 — anúncio, evento, prospecção pesada — gastam dinheiro para levar gente até um perfil vazio e concluem que marketing não funciona.
Antes do dia 1: as três decisões que só o sócio toma
Nenhum ciclo começa sem isso resolvido. Leva uma reunião de duas horas.
- De quem é o rosto. A captação vai acontecer nos perfis dos assessores, no perfil do escritório, ou nos dois? Não dá para adiar: essa escolha define orçamento e ferramenta. O caminho recomendado para escritório de 6 a 40 pessoas é o híbrido, pelos motivos detalhados em marketing centralizado ou por assessor.
- O orçamento e o teto. Um número por mês, fechado, incluindo ferramenta, produção, fotografia e tráfego. Plano sem teto vira pedido novo toda semana.
- Quem é o dono do plano. Uma pessoa, com nome, que responde pelo cronograma. Pode ser um sócio, pode ser alguém de operações. Não pode ser "o time de marketing" nem "todos nós".
Sem essas três, o plano não sai do papel. Com elas, o resto é execução.
Ciclo 1 — Dias 1 a 30: base
O objetivo deste ciclo não é publicar bem. É tornar possível publicar todo dia sem improviso. Quem tenta produzir volume antes de ter base produz volume feio e depois desiste.
| Entrega | Responsável | Prazo |
|---|---|---|
| Paleta, tipografia e regra de uso do logo da corretora | Dono do plano + fornecedor | Dia 10 |
| Sessão de fotos de todo o time, com recorte em PNG | Dono do plano | Dia 15 |
| Cinco templates base: card de mercado, carrossel, capa de reels, story, jornal | Fornecedor ou designer | Dia 20 |
| Página de uma folha com o tom de voz e a lista do que nunca se diz | Dono do plano + compliance | Dia 22 |
| Campo "origem" no cadastro de lead e planilha semanal de acompanhamento | Dono do plano | Dia 25 |
| Reunião de 45 minutos com o time apresentando o padrão | Sócio | Dia 30 |
Dois avisos práticos. A sessão de fotos é o item que mais atrasa e o mais decisivo: agende no dia 1, não no dia 10 — achar uma data em que trinta assessores estejam disponíveis é o gargalo real.
E a reunião do dia 30 não é para pedir opinião sobre a cor. É para comunicar o padrão e mostrar que ele torna o trabalho mais rápido, não mais burocrático. Escritório que submete identidade a votação do time não sai do ciclo 1.
Critério de sucesso do ciclo: todo assessor tem foto recortada, sabe onde pegar os arquivos e viu o padrão. Nada de resultado de mercado é esperado aqui.
Ciclo 2 — Dias 31 a 60: produção
Agora o escritório passa a publicar todo dia. O único número que importa neste ciclo é taxa de publicação da equipe — percentual de assessores que publicaram na semana.
| Entrega | Responsável | Prazo |
|---|---|---|
| Conteúdo diário personalizado no celular de cada assessor | Fornecedor de conteúdo | Dia 31 em diante |
| Jornal semanal com a marca do escritório, enviado às sextas | Dono do plano | Toda sexta |
| Perfil do escritório publicando 3x por semana (institucional) | Dono do plano | Semanal |
| Bio padronizada nos perfis, com link rastreável por assessor | Cada assessor | Dia 35 |
| Fluxo de aprovação de exceção com resposta em 24h | Compliance + dono do plano | Dia 38 |
| Painel semanal preenchido: conversas, reuniões, taxa de publicação | Dono do plano | Toda segunda |
| Conversa individual com os assessores que não publicaram | Sócio | Dia 50 |
A conversa do dia 50 é o item mais importante da tabela e o mais evitado. Ela não é cobrança: é diagnóstico. Em nove de dez casos, o assessor não publicou por atrito operacional, não por má vontade — não achou o arquivo, não sabia se podia, teve vergonha de aparecer, o template não cobria o caso dele. Cada um desses problemas tem solução diferente e nenhuma delas é pressão.
Nesse ciclo também entra a disciplina de registro. Os princípios são sempre os mesmos: não prometer rentabilidade, não usar rentabilidade passada como promessa, identificar-se como assessor vinculado e guardar registro do que foi publicado. O formato do registro e da identificação deve ser confirmado com o compliance da corretora ou do escritório antes do dia 31, porque depois disso o volume começa.
Critério de sucesso do ciclo: taxa de publicação acima de 80% em quatro semanas consecutivas. Se esse número não subiu, não avance para o ciclo 3 — leve o ciclo 2 por mais trinta dias e resolva o atrito. Ligar captação em cima de execução fraca é jogar orçamento fora.
Ciclo 3 — Dias 61 a 90: captação
Só agora o escritório empurra tráfego, pede indicação de forma estruturada e faz evento. A lógica é simples: a essa altura quem chegar ao perfil encontra 60 dias de conteúdo, identidade coerente e um assessor que responde. Antes disso, encontraria um perfil parado.
| Entrega | Responsável | Prazo |
|---|---|---|
| Uma oferta de entrada clara ("análise de carteira em 30 minutos") | Sócio | Dia 62 |
| Roteiro de resposta padronizado para o primeiro contato | Dono do plano | Dia 65 |
| Campanha de tráfego pago de teste, com verba limitada e por assessor | Dono do plano | Dia 70 |
| Rotina de pedido de indicação, com script pronto | Sócio + assessores | Dia 72 |
| Um evento ou live sobre um tema de mercado | Sócio | Dia 80 |
| Fechamento dos 90 dias com o painel completo e decisão de orçamento | Sócios | Dia 90 |
Sobre o teste de tráfego: verba pequena e finalidade única, que é descobrir custo por conversa. Não é para escalar em 30 dias. Um teste honesto roda três semanas em dois ou três perfis, não em trinta.
Sobre o pedido de indicação: precisa de script, senão ninguém pede. Um que funciona, adaptável: "Fulano, você comentou que ficou tranquilo com a forma como a gente organizou sua carteira. Tem alguém no seu círculo que esteja precisando organizar a dele? Não preciso de nome agora — só de saber se você se sentiria confortável em me apresentar."
Critério de sucesso do ciclo: conversas iniciadas por mês ao menos dobraram em relação ao mês anterior ao dia 1 e existe um custo por conversa calculado. Não espere captação fechada em 90 dias: o ciclo de decisão em assessoria é mais longo que isso, e cobrar aporte no dia 90 faz o sócio cortar exatamente o que estava começando a funcionar.
O que não fazer no plano de marketing para escritório de investimentos
Cada item desta lista já derrubou plano de escritório:
- Trocar a estratégia no meio do ciclo. Noventa dias é o mínimo para ler um sinal. Mexer no dia 40 apaga a leitura.
- Contratar agência antes de ter foto e identidade. Você vai pagar para a agência esperar.
- Cobrar resultado de captação no ciclo 1 ou 2. Nesses ciclos o resultado é operacional. Cobrar aporte cedo gera post desesperado, e post desesperado gera problema de compliance.
- Criar perfil institucional sem alimentá-lo. Perfil parado comunica pior que perfil inexistente.
- Fazer ranking público de publicação. Gera peça feita às pressas e ressentimento.
- Pedir que cada assessor monte a própria arte. A conta de tempo está detalhada em como escalar conteúdo para 30 assessores, e ela não fecha.
O painel de fechamento do dia 90
Na reunião de fechamento, a pauta é uma tabela só. Se ela não estiver preenchida, o plano não foi executado — foi improvisado.
| Número | Onde estava no dia 1 | Onde está no dia 90 |
|---|---|---|
| Taxa de publicação da equipe | ||
| Conversas iniciadas no mês | ||
| Reuniões agendadas vindas de conteúdo | ||
| Alcance de não seguidores | ||
| Custo total de marketing no mês | ||
| Custo por conversa |
Com essa tabela, a decisão de orçamento para o trimestre seguinte deixa de ser opinião. A leitura de cada número e a periodicidade certa estão em como medir o retorno do marketing no escritório de investimentos.
E tem uma pergunta final, que não é métrica: quantos assessores pediriam para continuar? Marketing que o time quer manter é marketing que sobrevive ao quarto mês. O que só o sócio quer manter morre quando ele viaja.
Perguntas frequentes
Dá para rodar esse plano de marketing sem contratar ninguém?
Dá, se o escritório tiver um dono do plano com pelo menos cinco horas semanais livres e um fornecedor que entregue o conteúdo pronto. O que não dá é rodar sem dono nomeado: o plano se dissolve na primeira semana de agenda cheia.
Quanto um escritório médio precisa reservar para os 90 dias?
O peso está no ciclo 1, com gastos de uma vez: identidade e sessão de fotos. Depois o custo é recorrente e previsível — produção por assessor e um teste pequeno de tráfego. Monte o número pelas suas cotações e fixe o teto antes do dia 1.
E se no dia 90 os números não subirem?
Olhe primeiro a taxa de publicação. Se ela ficou abaixo de 70%, o plano não foi testado — a operação foi. Se ela ficou alta e as conversas não subiram, o problema é de conteúdo ou de oferta, e aí vale revisar a oferta de entrada antes de mexer em qualquer outra coisa.
Esse plano serve para escritório de cinco assessores?
Serve, com duas adaptações: pule o perfil institucional no ciclo 2 e concentre tudo nos perfis das pessoas, e trate a sessão de fotos como item único e obrigatório. Com cinco pessoas, o dono do plano normalmente é um dos sócios.
Conclusão
Um plano de marketing para escritório de investimentos funciona quando é curto, tem responsável por linha e respeita a ordem: base, produção, captação. Trinta dias para tornar possível publicar, trinta para publicar todo dia, trinta para trazer gente nova.
O erro clássico é inverter — comprar mídia e contratar agência antes de existir foto recortada, template e disciplina de publicação. Copie as três tabelas, ponha os nomes do time e fixe as datas. E se a parte que trava for a produção diária, invista nela primeiro: o resto do plano depende dela. O ponto de partida está em marketing para assessorias de investimentos.
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